La gestion commerciale est peut-être l'outil le plus complet de notre site. En effet, nous proposons la gestion des devis, des commandes, des factures et des bons de livraison. Nous avons une approche particulière au niveau des devis et des commandes.

Nous avons mis le client au cœur de notre module de gestion commerciale.

L’architecture se présente comme suit :

Le module clients

Les clients sont typés (client ou prospect).Nous gérons les adresses de facturation, les adresses de livraison et chaque client peut avoir n contacts.

Toutes les actions liées aux clients sont visibles sur son profil.

Le module affaires

Pour chaque client, vous pouvez créer autant d’affaires que vous le souhaitez. Les devis, commandes et factures sont rattachés aux affaires.

Le module devis

Nous avons deux types de devis :

Le devis standard :

Utilisé par 90% des entreprises,une grille de lignes de devis est créée avec une quantité, une désignation, unprix de vente unitaire, une éventuelle remise et la TVA par ligne.

Les totaux sont calculés automatiquement.

C’est ce que nous appelons le devis standard.

Le devis feuille de calcul :

L’approche dans ce cas est différente car le point d’entrée du chiffrage est le coût (Achat, MO ou stock).Nous partons de ce coût, sur lequel nous appliquons une marge pour obtenir un prixde vente. Vous avez la possibilité d’appliquer une marge par article, par famille d’article. Vous pouvez aussi déterminer un prix de vente et la marge est recalculée en fonction des clés de répartition que vous avez définies.

Les éditions :

Les devis sont habituellement délivrés par une grille avec le détail ou non de la prestation.

Avec cet outil, vous avez aussila possibilité de créer des devis type descriptif du chiffrage. Pour cela vous avez la possibilité de faire appel à des modèles de devis dans lesquels seront insérées les valeurs clés de votre devis.

Envoi :

Vos devis peuvent être envoyés directement chez votre client sans passer par une messagerie.

Sauvegarde :

Si vous avez opté pour le module GED, vous pouvez directement sauvegarder vos devis dans le coffre-fortde la GED.

Objectifs :

Si vous avez opté pour le module suivi des objectifs, vous pourrez alimenter votre suivi avec vos devis.

Le module commandes

Les commandes :

Un devis standard peut se transformer en commande. Ces commandes ont la même structure que les devis d’origine.

Vous pouvez aussi transformer un devis feuille de calcul en commande feuille de calcul. Cela vous permet de suivre l’avancement de votre commande et ainsi de maîtriser les marges et le rendement de votre affaire.

Un devis feuille de calcul peut aussi être transformé en commande standard.

Et enfin, vous pouvez créer une commande en partant d’une commande vierge.

Les éditions :

Lescommandes ne sont pas forcément envoyées au client et peuvent être un support interne au suivi de commande. Deux types d’édition existent :

Pour une commande standard

Pour une feuille de calcul

Envoi :

Vos commandes peuvent être envoyées directement chez votre client sans passer par une messagerie.

Sauvegarde :

Si vous avez opté pour le module GED, vous pouvez directement sauvegarder vos commandes dans le coffre-fortde la GED.

Objectifs :

Si vou savez opté pour le module suivi des objectifs, vous pourrez alimenter votre suivi avec vos commandes.

Le module factures

La facture standard :

La facture est généralement issue d’un devis ou d’une commande. Vous pouvez aussi créer une facture à partir d’un modèle vierge.

Envoi :

Vos devis peuvent être envoyés directement chez votre client sans passer par une messagerie.

Sauvegarde :

Si vous avez opté pour le module GED, vous pouvez directement sauvegarder vos factures dans le coffre-fort de la GED.

Suivi des règlements :

Si vous avez opté pour le module Financier, vous pouvez suivre les retards de paiement

Objectifs :

Si vousavez opté pour le module suivi des objectifs, vous pourrez alimenter votre suivi avec vos factures.

Le module actions

Pour un suivi correct de vos clients, vous avez besoin de définir :

Les actions à mener

Les rendez-vous

…